Com base nas memórias de Li Tian-lu, o mais célebre manipulador de marionetes de Taiwan, esta história abrange os anos desde o nascimento de Li em 1909 até o final da ocupação de Taiwan de cinquenta anos do Japão em 1945. Conta a história de Li Tian-lu que se torna um mestre manipulador de marionetes, mas enfrenta demandas para transformar suas habilidades em propaganda durante a ocupação japonesa de Taiwan na Segunda Guerra Mundial.